Para isso vamos primeiro identificar a cobrança que desejamos alterar, vá então em contratos/vendas e clique em <img alt="&#128269;" aria-label="&#128269;" data-emoji="&#128269;" height="20" loading="lazy" src="https://fonts.gstatic.com/s/e/notoemoji/14.0/1f50d/32.png" width="20" />, que é o botão de detalhes.

Caso queira altera o valor terá um campo nos dados do contrato onde você pode clicar em cima do valor (em azul) e colocar o novo valor, ai é só salvar no botão de confirmação (em verde)

<img alt="" height="72" src="https://www.galaxcms.com.br/imgs_redactor/4027/files/Captura%20de%20Tela%202021-11-12%20as%2016_03_23.png" width="299" /><img alt="" height="89" src="https://www.galaxcms.com.br/imgs_redactor/4027/files/Captura%20de%20Tela%202021-11-12%20as%2016_03_54.png" width="223" />

 

<hr />
 

Já quando queremos alterar o vencimento dos próximos meses é preciso descer a tela ate a listagem das transações. Para consultar às duas últimas transações, já que são elas que iram influenciar no próximo vencimento

<img alt="" height="237" src="https://www.galaxcms.com.br/imgs_redactor/4027/files/Captura%20de%20Tela%202021-11-12%20as%2016_28_00.png" width="977" />

Nesse exemplo, nossos dois últimos vencimentos são 10/01 e 15/02 respectivamente.

Olhando o último mês e a periodicidade desse contrato, conseguimos ver qual será o próximo mês. Considerando que esse é um contrato mensal, a próxima cobrança será do mês 03, já que o último vencimento que temos é do mês 02.

Já para ver o dia do vencimento temos que comparar o dia dos dois últimos vencimentos, já que o sistema replica o dia maior. Entre dia 10 e 15, 15 é maior, e por isso o próximo vencimento que o sistema irá gerar automático é para 15/03.

Lembrando que as duas transações a seguir resultam na mesma data para o sistema gerar sozinho

<img alt="" height="246" src="https://www.galaxcms.com.br/imgs_redactor/4027/files/Captura%20de%20Tela%202021-11-12%20as%2016_32_55.png" width="984" />

Dito isso é só alterar o mês que precisar para encaixar no seu padrão, com o botão de alterar na coluna de ações <img alt="" height="37" src="https://www.galaxcms.com.br/imgs_redactor/4027/files/Captura%20de%20Tela%202021-11-12%20as%2016_34_39.png" width="51" />

Ou usar o botão de adicionar transação, para colocar os meses que o sistema ainda não gerou

<img alt="" height="103" src="https://www.galaxcms.com.br/imgs_redactor/4027/files/Captura%20de%20Tela%202021-11-12%20as%2016_35_28.png" width="217" />

Depois disso tudo é bom conferir a data do próximo lançamento no botão de ? que tem na frente dos dados do contrato

<img alt="" height="215" src="https://www.galaxcms.com.br/imgs_redactor/4027/files/Captura%20de%20Tela%202021-11-12%20as%2016_37_29.png" width="993" />

As vezes o contrato indeterminado é difícil de alterar, mas resumimos tudo nesse post

Como alterar as cobranças indeterminadas

O cel_cash identifica se o e-mail cadastrado é válido ou não. Se houve algum problema com esse email para receber nossas notificações (seja por erro de digitação ou alguma configuração/instabilidade do mesmo), o cliente não recebe as informações e cobranças do sistema. Nesse caso, você pode tentar reenviar esse e-mail para o sistema tentar validar novamente ou alterar o e-mail cadastrado.

Viu isso no dashboard e não entendeu o termo?

O que é "Clientes sem receber cobrança" ?

A página de pagamento você gera no cel_cash mesmo, onde você cadastra seus planos e as informações desses planos. Após a página ser cadastrada, é gerado um link que você pode colocar no seu site e redes sociais para que seu cliente acesse, escolha o plano, insira os dados necessários dele e já realize o pagamento sozinho.

Para cadastrar primeiro deve cadastrar o produto/serviço que irá vender, para isso vá em planos - cadastrar.

<img alt="" height="50" src="https://www.galaxcms.com.br/imgs_redactor/4027/files/Captura%20de%20Tela%202021-11-12%20as%2018_09_01.png" width="140" />

<img alt="" height="42" src="https://www.galaxcms.com.br/imgs_redactor/4027/files/Captura%20de%20Tela%202021-11-12%20as%2018_09_20.png" width="112" />

Deve cadastrar quais os valores e condições os clientes pagam, como nesse exemplo, de uma escola que vende cursos ;D

<img alt="" height="494" src="https://www.galaxcms.com.br/imgs_redactor/4027/files/Captura%20de%20Tela%202021-11-12%20as%2018_11_42.png" width="849" />

Depois deve criar a pagina, indo em configurações - paginas de pagamento - cadastrar

<img alt="" height="49" src="https://www.galaxcms.com.br/imgs_redactor/4027/files/Captura%20de%20Tela%202021-11-12%20as%2018_12_11.png" width="161" />

<img alt="" height="55" src="https://www.galaxcms.com.br/imgs_redactor/4027/files/Captura%20de%20Tela%202021-11-12%20as%2018_12_34.png" width="140" />

<img alt="" height="41" src="https://www.galaxcms.com.br/imgs_redactor/4027/files/Captura%20de%20Tela%202021-11-12%20as%2018_12_50.png" width="111" />

Ai é só preencher cada campo do jeitinho que deseja a sua página e depois apertar no botão de ir para o link e conferir como ficou o resultado ou para enviar no whatsapp do seu cliente ;D

<img alt="" height="113" src="https://www.galaxcms.com.br/imgs_redactor/4027/files/Captura%20de%20Tela%202021-11-12%20as%2018_14_19.png" width="318" />

E veja <a href="https://ajuda.galaxpay.com.br/post/100">clicando aqui</a> um passo a passo da criação ;D

Está interessado em criar mas não entende como funciona? Saiba o que é e como criar

O que é uma página de pagamento?

Para a segurança da sua conta e de todo o sistema cel_cash, temos alguns limites de movimentações em contas abertas que são alterados, quando necessário, pelo nosso time de análise.

 

Todos os limites da sua conta, você pode conferir em 
Configurações > Tarifas e limites

 

 

Cada limite tem sua própria forma de aumento. Todos os aumentos devem ser solicitadas pelo usuário master da conta e estão sujeitos à análise pontual.

<ul>
	<li>Solicite ao suporte o aumento deste limite:</li>
</ul>

Número máximo de emissões de boleto.

<ul>
	<li>Solicite em analise@galaxpay.com.br a partir do email do usuário master:</li>
</ul>

Limite diurno ou noturno para Pix de mesma titularidade

Valor máximo de QR Code

Limite diário de Recarga de celular

Limite diurno ou noturno de Pagamento de Contas

Limite diário para TED de Mesma titularidade

Limite diário para TED de titularidade diferente

Limite diurno ou noturno para Pix de titularidade diferente

Valor máximo de emissão de boleto (para este, envie uma NF ou contrato assinado pelo cliente no valor que precisa)

Entenda quais são os limites da sua conta cel_cash e como solicitar os aumentos que precisar!

Como aumentar os limites da minha conta cel_cash?

O principal canal para envio da documentação é pelo próprio sistema:

<img alt="" height="221" src="https://www.galaxcms.com.br/imgs_redactor/4027/files/Captura%20de%20tela%20de%202022-03-18%2014-13-30.png" width="345" />

Você pode ainda enviar os documentos para o email analise@galaxpay.com.br

 

Quais documentos enviar? (para Pessoa física) 

<ul>
	<li>
	Comprovante de endereço
	</li>
	<li>
	* Documento de identificação
	</li>
	<li>
	Selfie com o documento de identificação
	</li>
	<li>
	Descrição do produto ou serviço que você vende
	</li>
</ul>

*Entende-se documento de identificação RG, CNH, Documento profissional, Passaporte e/ou Carteira de trabalho. 

Caso o documento não possua CPF, a foto do cartão de CPF deve ser incluído na foto enviada. 

<hr />
Quais documentos enviar? (para Ltda e Eirelli) 

<ul>
	<li>Contrato social completo</li>
	<li>* Documento de identificação do sócio administrador</li>
	<li>Selfie do sócio administrador com o documento de identificação</li>
	<li>Descrição do produto ou serviço que a empresa vende</li>
</ul>

&#8203;*Entende-se documento de identificação RG, CNH, Documento profissional, Passaporte e/ou Carteira de trabalho. 

Caso o documento não possua CPF, a foto do cartão de CPF deve ser incluído na foto enviada.

<hr />
Quais documentos enviar? (para MEI e empresário individual) 

<ul>
	<li>
	Comprovante de empresário individual
	</li>
	<li>
	* Documento de identificação do responsável pelo CNPJ
	</li>
	<li>
	Selfie do responsável pelo CNPJ com o documento de identificação
	</li>
	<li>
	Descrição do produto ou serviço que a empresa vende
	</li>
</ul>

*Entende-se documento de identificação RG, CNH, Documento profissional, Passaporte ou Carteira de trabalho. 

Caso o documento não possua CPF, a foto do cartão de CPF deve ser incluído na foto enviada. 

<hr />
&#8203;Quais documentos enviar? (para Associações e condomínios) 

<ul>
	<li>
	Convenção do Condomínio (para condomínios)
	</li>
	<li>
	Estatuto Social (para associações)
	</li>
	<li>
	Ata de eleição completa
	</li>
	<li>
	* Documento de identificação do responsável financeiro do CNPJ
	</li>
	<li>
	Selfie do responsável financeiro do CNPJ com o documento de identificação
	</li>
	<li>Descrição do produto ou serviço que a empresa vende</li>
</ul>

*Entende-se documento de identificação RG, CNH, Documento profissional, Passaporte e/ou Carteira de trabalho. 

Caso o documento não possua CPF, a foto do cartão de CPF deve ser incluído na foto enviada.

Entenda como funciona a verificação de segurança da sua conta!

Como validar sua conta cel_cash

O painel do cliente é um link para que seus clientes possam consultar as cobranças que tem registrada no nome dele ;D 

Por padrão ele virá somente as transações em aberto, mas caso deseje dá para configura-lo com um módulo a parte. Para isso deve ir em módulos - Personalizar painel do cliente - instalar 

Dentro do módulo pode escolher as seguintes opções:

<img alt="" height="307" src="https://www.galaxcms.com.br/imgs_redactor/4027/files/Captura%20de%20Tela%202022-03-24%20as%2011_21_06.png" width="468" />

 

A primeira opção adiciona as transações que já constam como pagas, e a terceira adiciona transações de todos os outros status, como as canceladas, por exemplo

Pode também exigir senha para os clientes realizarem a validação, nesse caso pode criar as senhas por integração ou direto na plataforma.

Caso use as funções direto na plataforma deve ir em módulos e instalar o módulo de Habilitar senha para clientes. Depois disso quando estiver cadastrando ou alterando qualquer cliente terá o campo de senha para preencher também ;D

O da sua empresa fica em ferramentas - painel do cliente, então pode copia-lo para disponibilizar no seu site ou enviar no whatsapp, por exemplo.

Ficou em dúvida para que serve o link? Vem conferir certinho a função e onde pegar o painel da sua empresa

O que é Painel do cliente?

Deve ir no menu de Pix do seu lado esquerdo

<img alt="" src="pix" /><img alt="" height="61" src="https://www.galaxcms.com.br/imgs_redactor/4027/files/pix.png" width="181" />

Na parte de ações clicar em Minhas chaves

<img alt="" height="179" src="https://www.galaxcms.com.br/imgs_redactor/4027/files/Captura%20de%20tela%202022-09-13%20081611.png" width="190" />

Na parte de baixo pode clicar para adicionar uma chave

<img alt="" height="124" src="https://www.galaxcms.com.br/imgs_redactor/4027/files/image(62).png" width="437" />

Deve escolher o tipo de chave que deseja cadastrar, e qual seria a chave

<img alt="" height="168" src="https://www.galaxcms.com.br/imgs_redactor/4027/files/Captura%20de%20tela%202022-09-13%20081816.png" width="261" />

Em todos os cadastros é necessário cadsatrar usando a sua <a href="https://ajuda.galaxpay.com.br/post/48">assinatura eletrônica </a>

<img alt="" height="77" src="https://www.galaxcms.com.br/imgs_redactor/4027/files/Captura%20de%20tela%202022-09-13%20081919.png" width="575" />

Ficou em dúvida como pode cadastrar uma chave por aqui?

Como cadastrar um chave Pix?

Atenção! 
Devido à complexidade do processo como um todo, recomendamos que, mesmo com as orientações passadas abaixo, seja contratado o serviço de um(a) contador(a) para a regularização e declaração do Imposto de Renda pessoal ou empresarial.

 

Como emitir o Informe de Rendimentos na Subadquirente cel_cash?

O cel_cash está desobrigado a emitir o Informe de Rendimentos para os seus clientes (tanto para pessoa física quanto pessoa jurídica), visto que não nos enquadramos na regra de obrigatoriedade.

O Informe de Rendimentos contém informações sobre a retenção de tributos federais e os serviços do cel_cash não estão sujeitos a esse tipo de retenção.

 

Como declarar os valores movimentados no cel_cash no Imposto de Renda?

Pessoa Jurídica: 
Com base na legislação vigente, toda venda (de produtos ou serviços) deve ter uma nota fiscal emitida correspondente à movimentação. Desta forma, todas as movimentações de recebimento no cel_cash correspondem aos valores emitidos em Notas Fiscais e as mesmas devem ser usadas para a declaração do IR.

Pessoa Física: 
Deve ser registrado no IR o valor total (disponível e bloqueado) na conta cel_cash em duas datas, sendo elas o dia 31/12 do ano anterior ao que está sendo declarado e 31/12 do ano declarado. 
O registro deve ser feito na ficha de Bens e Direitos da declaração e pode ser informado como R$ 0,00 caso em uma das datas a conta não tenha saldo.

Dados a serem informados na declaração: 
Razão Social: cel_cash Instituição de Pagamento LTDA 
CNPJ: 30.765.018/0001-45

Os valores informados não têm impacto no valor a pagar ou a restituir do Imposto de Renda, servindo apenas para justificar a evolução de patrimônio.

 

Como consultar o meu saldo total na conta cel_cash? 
Para consultar o saldo das datas citadas, você deve ir em "Meu saldo" > "Extrato" e escolher o filtro por período:

<img alt="" height="607" src="https://www.galaxcms.com.br/imgs_redactor/4027/files/image(63).png" width="1360" />

Exemplo: Caso precise filtrar o saldo dos dias 31/12/2021 faça o primeiro filtro com o período de 31/12/2022 até 31/12/20212 desta forma:

<img alt="" height="49" src="https://www.galaxcms.com.br/imgs_redactor/4027/files/image(64).png" width="359" />

Ao rolar a tela para baixo, você terá a informação de saldo final do período. Este é o valor a ser informado no IR.

Como emitir o DIRF referente á Subadquirente

Como acessar DIRF/ Informe De Rendimentos da Subadquirente cel_cash?

A mensalidade do cel_cash tem um valor mínimo que contempla até X transações capturadas no mês. Essa quantidade de transações e o valor mínimo você pode consultar no contrato assinado conosco no item 3.2 conforme o exemplo abaixo:

<img alt="" height="105" src="https://www.galaxcms.com.br/imgs_redactor/4027/files/image(65).png" width="720" />

Neste mesmo item, há uma tabela que explica os valores excedentes que são cobrados por transação capturada além da quantidade descrita.

 

Vamos usar o seguinte exemplo:

Uma empresa assinou um contrato para pagar R$ 299,90 de mensalidade com direito a até 100 capturas. No mês de março, essa mesma empresa capturou 405 transações e, segundo a tabela do contrato, ela pagaria R$1,00 para cada transação excedente. Nesse caso, a mensalidade desta empresa referente ao mês de março seria de R$ 405,00 (405 transações sendo a R$1,00 cada).

Entenda por que a sua mensalidade do sistema cel_cash veio maior

Por que a minha mensalidade veio em um valor maior?

O que é o Multi Acesso?

O Multi Acesso de Usuários é uma funcionalidade que permite aos usuários realizar login em várias empresas utilizando um único endereço de e-mail.

Como Usar?

Para utilizar, é necessário cadastrar um usuário secundário.

Essa cadastro deve ser feito indo em usuários no menu lateral da sua conta

<img alt="" height="41" src="https://www.galaxcms.com.br/imgs_redactor/4027/files/Captura%20de%20tela%202023-07-17%20151146.png" width="135" />

E clicando em cadastrar

<img alt="" height="41" src="https://www.galaxcms.com.br/imgs_redactor/4027/files/Captura%20de%20tela%202023-07-17%20153238.png" width="90" />

Após adicionar o e-mail do usuário e as ações que ele terá acesso, será enviado um convite por email, o usuário deve acessar o link recebido

<img alt="" height="358" src="https://www.galaxcms.com.br/imgs_redactor/4027/files/Captura%20de%20tela%202023-07-17%20164545.png" width="752" />

 

Caso seja o primeiro cadastro com esse e-mail é necessário adicionar as informações para completar o cadastro do usuário, como na foto abaixo

<img alt="" height="349" src="https://www.galaxcms.com.br/imgs_redactor/4027/files/Captura%20de%20tela%202023-07-17%20154023.png" width="203" />

Caso esse e-mail já esteja registrado em qualquer conta do cel_cash, após clicar no link de confirmação recebido pelo e-mail, basta conectar normalmente com seu login e senha, que o usuário já será redirecionado à tela de seleção da empresa que deseja logar.

<img alt="" height="321" src="https://www.galaxcms.com.br/imgs_redactor/4027/files/Captura%20de%20tela%202023-07-17%20165054.png" width="746" />

Atualmente não é possível realizar o cadastro de uma nova conta com um e-mail já cadastrado no cel_cash, sendo uma função disponível para os usuários secundários da conta

Ficou em dúvida para que serve ou como utilizar essa função? Nesse post iremos te explicar sobre a função que permite usar o mesmo e-mail para mais de uma conta

Como usar o Multi Acesso?

Como funciona a estrutura da exportação OFX

Entenda a estrutura OFX

Entenda quais são os códigos usados na exportação OFX

Códigos de retorno OFX

Prezados parceiros e clientes,

Gostaríamos de informar que recentemente ocorreram mudanças significativas na legislação da Receita Federal, conforme estabelecido na Instrução Normativa 2.043/2021, que afetam a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF). 
A principal alteração consiste na substituição da DIRF pela EFD-Reinf, uma nova obrigação acessória que também abordará as retenções na fonte, especialmente aquelas realizadas entre pessoas jurídicas e físicas.

 
Uma das mudanças mais relevantes se refere à forma e à frequência com que essas retenções devem ser declaradas. Anteriormente, as informações eram enviadas anualmente ao fisco, mas agora é necessário fazê-lo mensalmente. No entanto, é importante ressaltar que somente as transações que envolvem Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e/ou PIS, COFINS e CSLL entre pessoas jurídicas e físicas estão sujeitas a essa nova obrigação.

 
Neste contexto, gostaríamos de esclarecer que a cel_cash oferece serviços de meios de pagamento, conforme definido no item 15.10 da Lei Complementar 116/2003 do Planalto. 
Importante destacar que esses serviços não estão sujeitos à retenção na fonte de quaisquer tributos federais, de acordo com as normas vigentes. Portanto, é importante observar que essas transações não serão incluídas nas informações de rendimentos pagos contidas na EFD-REINF.

 
Estamos comprometidos em manter nossos clientes informados e atualizados sobre as mudanças regulatórias relevantes. Caso você tenha alguma dúvida ou precise de assistência adicional relacionada a esse assunto, não hesite em entrar em contato conosco.

Agradecemos pela sua confiança e parceria contínuas.

Esse post é para auxiliar nas dúvidas sobre a declaração de impostos, e na diferença entre DIRF e o  EFD-Reinf

Comunicado Importante: Alterações na Declaração de Imposto Retido na Fonte (DIRF)

<h3>O que é o Split de Pagamentos ?</h3>

O Split de Pagamentos é um método de divisões automáticas parametrizadas no momento da geração da cobrança, direcionando o recurso após o pagamento para diferentes destinatários, facilitando transações comerciais e permitindo o compartilhamento de receitas de forma rápida e eficiente.

<h3>Como funciona o Split de Pagamentos?</h3>

O split é aplicado a cada transação gerada no sistema. Após o pagamento da transação, caso o contrato/venda tenha um "split" configurado, o valor é dividido entre os participantes envolvidos na cobrança. Primeiro, ocorre a liquidação na conta que gerou a cobrança. Em seguida, a taxa de compensação é debitada da conta e o valor é distribuído entre as subcontas que participam do "split".

Essa distribuição é realizada por meio de um débito na conta originadora da cobrança e, simultaneamente, um crédito nas contas configuradas para receberem parte desse valor, seguindo as predefinições estabelecidas.

Tipos de Conta:

<ul>
	<li>A conta Pai/Principal/Máster é aquela que possui vínculo contratual com o cel_cash.</li>
	<li>A Subconta é uma conta vinculada a uma Conta Principal, as subcontas não possuem vínculo contratual com o cel_cash, mas sim diretamente com a Conta Principal/Máster.</li>
	<li>A conta originadora é aquela que originou o contrato/venda, a dona daquele contrato/venda. Ela pode ser uma Conta Principal ou uma Subconta.</li>
</ul>

<hr />
Post relacionados:

<a href="https://ajuda-celcash.celcoin.com.br/post/219">Saiba como configurar os valores de Split.</a>

<a href="https://ajuda-celcash.celcoin.com.br/post/220">Saiba como criar uma Subconta.</a>

Você precisa realizar uma venda, e repartir o valor recebido entre empresas parceiras? Como seu fornecedor ou a transportadora? Essa função será a solução para realizar divisões automáticas

Split de pagamentos

A nota pode ter problemas na emissão por diversos motivos, esse problema pode ter sido identificado pelo próprio sistema, ou ter sido apontado pela prefeitura.

Caso o sistema tenha identificado o problema, ele será registrado no histórico. 
Para consultar os problemas identificados pelo sistema devemos clicar nesse botão de &ldquo;Histórico de ações&rdquo;

<img alt="" height="39" src="https://www.galaxcms.com.br/imgs_redactor/4027/files/hist.png" width="44" /> 
Caso o problema tenha sido identificado pela prefeitura, a transação terá um novo botão, e para verificar qual foi o problema identificado, devemos clicar nesse botão de &ldquo;Consultar NFS-e&rdquo;

<h2><img alt="" height="41" src="https://www.galaxcms.com.br/imgs_redactor/4027/files/cons.png" width="45" /> 
Os problemas mais comuns e suas correções</h2>

<ul>
	<li>Certificado vencido</li>
</ul>

Nesse caso é necessário que você atualize seu certificado indo módulos > Nota fiscal.

<ul>
	<li>Cidade não encontrada no estado</li>
</ul>

Nesse caso é importante confirmar se o endereço do cliente está correto, para isso basta ir em clientes > alterar. 
Consulte <a href="https://www2.correios.com.br/sistemas/buscacep/buscaCepEndereco.cfm">neste link</a> como está o cadastro do endereço dentro dos correios

<ul>
	<li>Sua conta não possui saldo para emissão</li>
</ul>

A taxa para emissão das notas fiscais é cobrada diretamente do seu saldo disponível, por isso, caso não tenha saldo para emissões, deve depositar valores para sua conta na plataforma

<ul>
	<li>RPS já informado | DPS já informado</li>
</ul>

Toda nota fiscal eletrônica é registrada com um código RPS ou DPS, que é um código único por nota. Quando a nota retorna esse problema, é porque já existe outra nota emitida em seu CNPJ com esse código. Caso tenha emitido somente uma nota fora da plataforma, para corrigir o problema basta clicar em &ldquo;cancelar nota&rdquo; e depois para &ldquo;emitir nota&rdquo;. Assim a nova nota será emitida com o próximo RPS/DPS

Caso tenha emitido muitas notas fora da plataforma, ou utilize outro sistema de emissões de notas fiscais, você deve entrar em contato com nosso suporte

<ul>
	<li>Código de tributação municipal inválida</li>
</ul>

Isso significa que o registro que tem dentro da plataforma está com o código de tributação incoerente com o registrado na prefeitura, você deve ir em módulos > Notas fiscais > Configurar para adicionar um código que registrado previamente na prefeitura

<ul>
	<li>Erro no envio para processamento</li>
</ul>

Houve uma instabilidade na geração da nota, basta clicar em &ldquo;cancelar nota&rdquo; e depois para &ldquo;emitir nota&rdquo;.

Teve uma nota rejeitada e não sabe o que fazer? Este post irá te auxiliar

O que fazer quando uma nota é rejeitada?

O split pode ser configurado de duas formas. Via API ou via plataforma.

Para configurar o "split" utilizando a API, é necessário incluir as informações adequadas nos endpoints de geração de Contrato/Venda. Segue um exemplo genérico de como você poderia estruturar essas chamadas na API:

 
URL da Requisição de exemplo: <a href="https://docs-celcash.celcoin.com.br/individual-charges/create">https://api.sandbox.cel.cash/v2/charges</a> 
Body da requisição: 
{ 
"value": "Valor (em centavos)", 
"payday": "Vencimento da Cobrança", 
"mainPaymentMethodId": "Forma de pagamento", 
"Customer": { 
"galaxPayId": "O cliente que será cobrado", 
}, 
"PaymentMethodCreditCard": { 
"Informações do cartão utilizado, caso for cobrar o cliente no cartão de credito" 
}, 
"PaymentMethodBoleto": { 
"Informações do boleto, caso for cobrar o cliente no boleto" 
}, 
"PaymentMethodPix": { 
"Informações do pix, caso for cobrar o cliente no pix" 
}, 
"Split": { 
"Meio de pagamento para definir que será realizado o Split (creditcard,boleto,pix)": { 
"type": "Tipo de configuração do Split (percent,fixed)", 
"Companies": [ 
{ 
"galaxPayId": "Empresa que vai receber o split", 
"value": "Valor que destinado a conta" 
} 
] 
} 
} 
} 
Você precisa enviar as configurações do Split toda vez que for gerar uma cobrança na subconta via API, ou configurar o split padrão dentro da plataforma, pois quando não enviar a configuração do split, e somente neste caso, o sistema irá aplicar na cobrança o split configurado na conta.

<ul>
	<li>As subcontas conseguem fazer split para a conta principal e outras subcontas desde que tenham a mesma conta principal;</li>
	<li>Contas principais conseguem fazer split somente para subcontas vinculadas a ela; Não temos limites de contas na configuração do Split, o único ponto é que durante o envio da requisição as regras de validações devem ser respeitadas. Em casos que o valor total a ser dividido não seja perfeitamente divisível pelos beneficiários envolvidos. A divisão será feita de acordo com a ordem de envio das contas na requisição, priorizando a ordem do envio. </li>
</ul>

Pontos de Atenção: 

<ul>
	<li>Dentro do nó do Split deve ser enviado as contas que receberão o split;</li>
	<li>Não pode ser enviada a conta originadora do contrato/venda dentro do nó do split;</li>
	<li>A soma dos valores fixos nunca podem ser maiores que o valor líquido;</li>
	<li>A soma dos percentuais nunca pode ser maior que 100%;</li>
	<li>Não pode enviar duas vezes a mesma empresa no mesmo tipo de pagamento de Split;</li>
	<li>Não enviar para Subcontas inativadas;</li>
	<li>Não pode enviar subcontas que não estão vinculadas a conta principal;</li>
	<li>Valores e percentuais do Split não podem ser menor ou igual a 0;</li>
</ul>

Saiba mais da API por esse <a href="https://docs-celcash.celcoin.com.br/configurar-sua-documentacao/customizer/6-7-1-4-10-2-3-5-9-17/options/1-2-12-13-15-3-4-14-9-10-20-21">link</a>.

<hr />
Para configurar o "split" padrão pela plataforma, você precisa entrar na sua conta Principal/Máster/Pai no cel_cash, e no menu lateral clicar em "Configurações" > "Pagamentos" > "Split"

<img alt="" height="374" src="https://www.galaxcms.com.br/imgs_redactor/4027/files/Captura%20de%20tela%202024-01-26%20122358.png" width="885" />

Feito isso, toda cobrança gerada na subconta ou na conta principal, o split será aplicado automaticamente nas cobranças geradas (Lembrando que, caso mande a configuração do split, via API, no momento do cadastro, esta configuração irá sobrepor a configuração dentro da conta.

<h4>Posso editar a configuração de um Split?</h4>

Sim, é possível editar a configuração de um Split, desde que o contrato/venda não tenha sido encerrado. Vale destacar também que a configuração começará a valer a partir da data da alteração, ou seja, as transações que já foram liquidadas ou capturadas não sofreram alteração.

<hr />
Post relacionados:

<a href="https://ajuda-celcash.celcoin.com.br/post/210">Como funciona o Split de Pagamentos?</a>

<a href="https://ajuda-celcash.celcoin.com.br/post/220">Saiba como criar uma Subconta.</a>

Saiba como configurar os valores de Split via sistema e via API.

Como configurar os valores de Split?

<h3>Como Criar uma Subconta?</h3>

Você deve passar pelo processo de criação da subconta > envio de documentos > validação da conta até poder, de fato, originar cobranças pela subconta criada.

Você precisa autenticar na sua conta principal com o ID e HASH localizados na sua conta, em "Módulos" > "Webservice" > "Instalar". Caso o módulo já esteja instalado, basta clicar em "Configurar". 
<a href="https://docs-celcash.celcoin.com.br/ ">Explicação da autenticação</a> 
<a href="http://https://docs-celcash.celcoin.com.br/auth/token">Endpoint da autenticação</a>

Ao autenticar na conta principal irá retornar um token de acesso válido por 10 minutos, com esse token você irá criar uma subconta. 
<a href="https://docs-celcash.celcoin.com.br/subaccount/create-with-cnpj ">Subconta CNPJ</a> 
<a href="http://https://docs-celcash.celcoin.com.br/subaccount/create-with-cpf ">Subconta CPF</a>

Somente tem como criar subconta via API. Para criar, você precisará enviar os seguintes dados:

CNPJ:

<ul>
	<li>Nome fantasia da subconta.</li>
	<li>Telefone.</li>
	<li>E-mail.</li>
	<li>Logo da empresa em base64.</li>
	<li>Endereço completo.</li>
	<li>CPF ou CNPJ do responsável.</li>
	<li>Tipo da empresa.</li>
	<li>Nome que deve aparecer na fatura do seu cliente.</li>
	<li>CNAE.</li>
</ul>

CPF:

<ul>
	<li>Nome do responsável.</li>
	<li>Telefone.</li>
	<li>E-mail.</li>
	<li>Logo da empresa em base64.</li>
	<li>Endereço completo.</li>
	<li>Tipo de profissional liberal.</li>
	<li>Inscrição do profissional.</li>
</ul>

Com a subconta criada, irá retorna para você um ID e HASH referente a subconta:

"ApiAuth": { 
 "galaxId": "5473", 
 "galaxHash": "83Mw5u8988Qj6fZqS4Z8K7LzOo1j28S706R0BeFe", 
 "publicToken": "83Mw5u8988Qj6fZqS4Z8K7LzOo1j28S706R0BeFe", 
 "confirmHashWebhook": "83Mw5u8988Qj6fZqS4Z8K7LzOo1j28S706R0BeFe" 
 }

Você utilizará o ID e HASH da subconta para realizar a validação da subconta e todas as ações que deseja realizar na subconta, como criar uma cobrança na Subconta.

<h3> </h3>

<h3>Como validar uma Subconta via API?</h3>

A validação pode ser feita de duas formas, via API e via sistema:

Via API: Você precisa autenticar na subconta com o ID e HASH retornado na criação. Feito isso, com o token de acesso gerado, é necessário enviar os seguintes documentos para análise:

Informações gerais da empresa:

<ul>
	<li>Renda Mensal.</li>
	<li>Descrição dos serviços oferecidos.</li>
	<li>Link de mídia social.</li>
</ul>

Documentos Necessários para Cada Tipo de Empresa:

<ul>
	<li>Para MEI/Empresário Individual: CNPJ ou comprovante de MEI.</li>
	<li>Para LTDA/SLU: Contrato social.</li>
	<li>Para Associação/S.A: Ata de eleição do presidente ou responsável financeiro, e estatuto.</li>
</ul>

Informações dos Sócios ou Representantes:

<ul>
	<li>Certifique-se de obter todas as informações necessárias para cada sócio ou representante, incluindo CPF, nome completo, data de nascimento, nome completo da mãe.</li>
</ul>

Documento de um representante legal:

<ul>
	<li>Foto do documento e selfie segurando o documento.</li>
</ul>

É necessário converter os documentos necessários para o formato base64 antes de enviá-los pela API. Certifique-se de que o tamanho do arquivo não ultrapasse 20MB.

<h3> </h3>

<h3>Como validar uma Subconta via sistema?</h3>

Com o e-mail utilizado para criar a subconta, ao acessar o link de login no sistema você consegue realizar a recuperação de senha e entrar na subconta criada. Link para recuperação de senha <a href="https://celcash.celcoin.com.br/v2/esqueci-minha-senha">aqui</a>.

Dentro do sistema clique em "<a href="https://ajuda-celcash.celcoin.com.br/post/113">Valide a sua conta para conseguir sacar</a>" e envie todos os documentos solicitados. 

 

Feito isso pela API ou pelo sistema, você precisa esperar o prazo de até 48 horas úteis para o setor de análise enviar uma resposta sobre a validação da subconta. Com a conta validada, você já pode gerar cobranças na subconta via API ou pelo sistema.

<hr />
Post relacionados:

<a href="https://ajuda-celcash.celcoin.com.br/post/210">Saiba como funciona o Split de Pagamentos.</a>

<a href="https://ajuda-celcash.celcoin.com.br/post/219">Saiba como configurar os valores de Split</a>

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